Инструкция по созданию счета-оферты: https://drive.google.com/file/d/1_jJzJTGW_bNv9joecrc0J35Dmta-6dIP/view?usp=sharing

Инструкция по созданию Акта выполненных работ: https://drive.google.com/file/d/1em-QeYCsVaS48XRdVXUJXk6Vr3zGqmlx/view?usp=sharing

Чтобы сформировать чек, в личном кабинете самозанятого заявите о доходе в налоговую.
В ответ налоговая пришлет вам ссылку на чек.
Заявлять о доходе нужно в момент расчета с Заказчиком.
Чек нужно сформировать и передать Заказчику.
ВАЖНО: Дата формирования чека должна совпадать с датой Акта выполненных работ! В графе "Название услуги" указать: Услуги самозанятого

"Температура" клиента внутри Лизинг 24 - это та активность, которую вы поддерживаете, взаимодействуя с клиентом и вносите эти данные в карточку клиента в CRM.
Любой ваш контакт, любое взаимодействие, будь то поздравление с праздником, уточнение потребности, назначение следующего звонка/встречи, подготовка расчетов и т.д. Вся эта информация обязательно должна отражаться в виде вашего комментария в карточке клиента.

Вносить комментарии в карточку клиента по всем совершаемым активным действиям по нему

На сегодняшний день срок, когда температура по клиенту является теплой - 6 месяцев.
Если брокер Лизинг 24 не совершает никаких действий в течение 6 месяцев, не вносит эту информацию в виде комментария в карточку клиента, этот клиент считается свободным и любой другой брокер Лизинг 24 может начать совершать действия по этому клиенту и закрепить его за собой.

Необходимо написать Воинковой Анастасии с просьбой закрепить клиента за вами, а также аргументировать причину закрепления (Откуда к вам пришел этот клиент? Какая у него потребность? И т п)